아이쓰리시스템 주가 분석 및 전망 (Feat. 자율주행 관련주, 자율주행 수혜주)

안녕하세요. 오늘은 자율주행관련주이자 수혜주인 아이쓰리시스템에 대해서 분석해보려 합니다.

 

5G나 전기차, 혹은 자율주행 쪽으로 관심이 많으신 분들은 아이쓰리시스템이란 회사를

많이 들어보셨을겁니다. 하지만 의외로 모르는 분이 많은걸로 알고있습니다.

 

아이쓰리시스템

출처 : 네이버

우선 아이쓰리시스템은 시총 1,475억으로 소형주입니다.

 

아이쓰리시스템은 사람의 눈으로 인식할 수 있는 가시광선뿐만 아니라 인식불가능 영역(비가시광영역)의 엑스레이에서부터 적외선 대역에 이르기까지의 다양한 전자기파에너지 정보를 가시영상정보로 전환시켜주는 제품을 개발 및 제조하는 사업을 영위하고 있습니다.

 

아이쓰리시스템에서 보유한 적외선 영상 센서 제조기술은 기술은 국내 유일입니다.

세계의 기준에서 봤을때도 아이쓰리시스템의 12마이크로미터 픽셀 수준의 기술은 탑급입니다.

 

아이쓰리시스템은 열영상 장비에 핵심부품으로 들어가는 적외선 영상센서의 개발 및 생산을 하는 업체로써,

적외선 영상센서, 엑스레이 영상센서 이렇게 2개의 사업부로 나뉩니다.

 

출처 : 다트전자공시

아이쓰리시스템의 2020년 6월 반기보고서에 따르면 대부분의 매출은 적외선 영상센서 사업부에서 나오고 있는것을 알 수 있습니다.

 

하지만 아이쓰리시스템은 처음부터 적외선 영상센서를 개발하는 업체는 아니었습니다.

본래 아이쓰리시스템은 군수물자를 공급해오던 업체였습니다.

그러던 중 1988년 정부 주도하에 실시한 적외선 영상센서의 국산화 개발에 참여를 했습니다.

여기서 국내 최초로 적외선 영상센서 국산화 개발 및 양산에 성공하게 됩니다.

 

그렇지만 그 후로도 큰 주목을 받지 못하다가 올해 갑자기 엄청난 주목을 받게 됩니다.

바로 '코로나'와 '자율주행 자동차' 때문입니다.

 

코로나로 인해 적외선 열화상 카메라의 수요가 폭등하면서 코로나 수혜주로 분류되고

많은 주목을 받았습니다.

 

또한, 테슬라의 엄청난 인기와 함께 테슬라가 추구하는 완전한 자율주행 자동차에 대한 관심도 

높아지게 됐습니다.  이 '자율주행 자동차'의 핵심이 되는 부품이 바로 적외선 영상센서입니다.

때문에 아이쓰리시스템이 자율주행자동차 관련주 및 수혜주로 분류되면서 주가가 대폭 상승하기도 했습니다.

 

아이쓰리시스템의 매출과 영업이익, 당기순이익을 살펴보면 

 

출처 : 네이버

2019년도에는 군수용 IR센서 수주가 지연되면서 실적이 부진했습니다.

하지만 2020년에는 수주흐름이 정상적으로 바뀌고 코로나, 자율주행 관련 수혜로 실적이 큰 폭으로 개선되었습니다.

 

아이쓰리시스템 주가분석

출처 : 구글

아이쓰리시스템의 주가는 코로나로 인해 바닥을 찍고, 코로나 수혜 및 테슬라의 인기와 함께

자율주행 테마로 저점대비 2배이상 상승하는 모습을 보였다가 다시 코로나 이전의 주가로 돌아가

박스권을 형성한 모습입니다.

 

개인적인 생각으로는 현재 주가가 적정주가라는 생각이 듭니다.

그 이유는 아이쓰리시스템이 코로나 수혜주 및 자율주행 수혜주로 각광받고 대폭 상승하긴 했으나,

 

자율주행 자동차는 일단 전기차에 대한 인프라와 안정화가 모두 이뤄진 이후에 오는 기술이라고 생각합니다.

하지만 아직까지는 전기차조차 우리의 실생활에 완벽히 안착되지 않았고 아직 갈길이 멀다고 느껴지기 때문입니다.

 

때문에 잠깐 각광을 받았다가 다시금 소외 받은것 이겠죠.

 

하지만 자율주행이라는 기술은 친환경 자동차와 마찬가지로 앞으로 반드시 도래할 기술이라는 측면과,

아이쓰리시스템의 적외선 영상센서 기술은 세계 탑급인 점,

따라서 어떤 전기차 회사가 살아남던 그 회사에 적용될 적외선 영상센서 기술은 아이쓰리시스템이 될 확률이 높다는 점에서 충분히 매력적인 회사임에는 틀림이 없습니다.

 

떄문에 매수 계획이 있으시다면 잠깐의 이슈로 인한 상승장은 피하시고 몇년 후를 내다보고,

조정 시 꾸준히 분할매수를 하시는 것을 추천드립니다.

 

이상으로 아이쓰리시스템에 대한 분석을 마치도록 하겠습니다.